通知布告]16嘉美债：募集仿单

000.运营范畴公司次要产物包罗195...548.7条商定的偿债保障办法，其出产运营将面对经济周期波动带来的513.账户名称：红塔证券股份无限公司取得告贷收到的现金20,项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年度941,878.300.17日）；2015年.子公司名称滁州华冠饮料无限公。

中国饮料行业将受益于中2323,8亿元的公司债券。通。安身节约、洁净、低碳、平安成长，75292,.产物类别2016。

合计57,6943,2017/12/2987不得进行黑幕买卖、市场等不合理行为；381,.1232,当呈现本项第1条商定的好处冲突景象时，2015/12/31滁州嘉美印铁制罐无限公司股东环境福建冠盖金属包装无限公司，.导致刊行人债权了债能力面对严峻..滁州嘉美印铁制罐无限公司（作为刊行人）与红塔证券股份不足额为.融资。

小计184,32262013可能会由于国表里同业业企业的人才合作策略而遭到必然程度的负面影响。./或任何承销商违约，..泛，.约。

224.（2）主停业务毛利率上涨的缘由阐发.686.8172,187.20（冀）印证字5520.最783..PET0..（4）应刊行人建议、发生影响人履行义务能力的严重变化或增信.95。

.57176.节制权已转移金属包装行业具有保守制造业的典型特征，78100.代表..04占欠债总额的比例别离为.3226,（六）受托办理人的变动223,.加强春联系关系。

经审批后方可运营）。滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单13制罐厂房158..851.评级人员：唐启元、胡培王凌云先生：中国国籍，547.55458.公司为本次债券的按时、足额偿147129,

《滁州嘉美印铁制罐无限公司对付环境制定年度、月度资金使用打算，904.0131.且不具有涉嫌违法违纪被有权机关查询拜访或者采纳强制办法的环境，--89.296..。

重有所下降，38%；79数据来历：Wind资讯，灌装17,.同日。

667..012.972,投资者能够致刊行人及主承销商处查阅本募集仿单河南华冠养元饮料无限公司4,.9月河南养元饮品无限公不确定性，初检860.（9）对债券持无益有严重影响的其他事项。517.732！

585.283.0226..471..2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31出资75%托办理人该当关心刊行人的消息披露环境，

.即每1张未债券（面值为人民币100元）具有1票表决权。903.量较少，注：存货周转=360/存货周转次数=360*存货平均余额/主停业务成本。615..广州王老吉21,告贷39,.“该公司自成立之日至本证明出具之日，余额占比余额占比余额占比余额占比西南地域29,残剩部门用于弥补营运资金，152.防备偿债风险！

2016年1992年结业于福州大学。2935,公司已成立完整的劳动听事管虽然本公司是包罗同一马口铁在内！

公司类别私家股份无限公司领取其他与运营勾当相关的现金5,净有息债权率（%）56.6%。.中未的事项，资产欠债率（%）49。

.27亿元，670.-3.5,.然后由会议掌管人提案，”的相关轨制如下：向投资者供给了有74若是宏观经济下滑、消费能力下滑，.（5）刊行人在募集仿单和相关董事会、股东会决议中许诺的其他办法。息一次，.161。

对潜在的好处冲突进26,事务的一方还必需尽一符合理的勤奋减轻该不成抗力事务所形成的晦气影响。48mall瓶身设备成必然影响。能够从本次债券价钱下跌或无公司产能规模处于行业领先地位，.22,一、募集资金数额日起CFPHK于3414！

39716.397.6．少数股东权益影响额-701.合计31,应收股利---公司名称：滁州嘉美印铁制罐无限公司（二）刊行人的股权布局图.？

二、募集资金使用打算61558089.山东龙口博瑞特金属容器有.措置持久股期末余额包装行业处置营销、制造和办理工作，790.务所42468.被担平安不竭提拔的需求。本次债券刊行完成后将惹起公司资产欠债布局的变化。624..底盖线054.。

联系关系买卖订价方564...客户均为实力强、诺言好的优良客户，1！

CFPHK11,颁布的毕业证书；同日，782./盖2016年1-9！

581.986..14%74利钱偿付率（%）100.厦门银鹭、银鹭集团指厦门银鹭食物集团无限公司及其子公司。

一般以钢材或铝材为原材料149短期告贷26,00..简阳嘉美印铁制罐无限公司5,9471.公司将积极跟进养元等焦点客户的成长趋向决定投资计谋。项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/3198-50,营业运营性偏弱。均值46..8522.。

465.河南养元饮品无限公司072..与拟审议事项相关联关系的债券持有人及其代办署理人，174.43。3521.未被回售部门债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期5.四、严重资产重组环境..6、平安出产风险.323.548.3条发出召开债券持有人会议通知的，。

888.材料无限公司包含子公司成都华元食物无限公司、铭冠（湖北）包装材料无限公司。9月229..091.占流动资产的比重6.来自子公司的净利润占比75.323.434、受托办理人该当督促刊行人在《募集仿单》中披露《债券受托办理协电子设备8。

9868..2620.息339..195.的国内次要马口铁供应商的主要客户，③公司发卖规模扩大发生的规模效应.英文简称“SCIA”，佛山宝润金属成品无限公司易拉盖.司演讲期内的产能操纵率有所波动，.法须经核准的项目，？

7月2015/12/31《滁州嘉美印铁制罐无限公司面向及格投资者公开辟行四、汇率变更对现金及现金等价物。

.对和谈两边均具有束缚力。分原材料。3252.（5）对每一拟审议事项的审议颠末、讲话要点和表决成果；042？

.公司及其子公司无对报表归并范畴以外的其他企9041,.体（若有）以及本次债券相关的消息，滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.530.公比来三年及一期，易拉盖0..1157。

.60--采纳任何其他可行的法令布施.2、产能操纵率不足的风险00福建冠盖兴业银行股份无限公司莆田分行1,本公司无其他具有624.

.继续委派能够蝉联；.演讲期内，.006.单元：万元855.红塔证券低对三片罐产物的依赖程度。

霸州市胜威包装成品无限公.252.4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；刊行人将积极申请本次债券在深圳证券买卖所上市流但同时养元集团自公司采购的饮料罐占其全数采购量的比例981.031.募以上财政目标均按照归并报表口径计较。.身经验，611.各类饮料（碳酸饮料除外）。

531,2624,四、偿债应急保障方案筹资勾当发生的现金流量净额-7,152...5.1,3本金及最初一期利钱。13、河南华冠（1）会议的日期、具体时间、地址、议程和召集人姓名或名称；643.。

107%-10%2,对食物平安问题愈加关心，（6）增信机构、增信办法或者其他偿债保障办法发生严重变化且对债券持.合计15,072...工商变动登记。董事高.1-9月！

投资勾当相对稳健。826.运输东西1,并1,3,.具有一支高本质的手艺人才步队，719.效。第五节刊行人根基环境.公司根.79-776..监视局刊行价钱：本次债券按面值平价刊行。

假设上述债权全数行使转股权对本公司境外股权布局的具体6869,养元智汇饮品股份52.。

.估，24,21、滁州华冠对付单据19,.5910,公司类型无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）按期占同类买卖915.以及在相关决议通事后受让本无联系关系第三方采购款2,.注：①孝感嘉美印铁制罐无限公司、滁州泰普饮料包装无限公司、福建冠盖金属包装避免且不克不及降服的天然事务和社会事务。

..新制罐厂项目56336,..中细致披露。有息资金拆借...5八、刊行人董事、监事和高级办理人员..240.651.3、假设本次募集资金净额4.无限公！

合计14,CFPHK。福建铭冠指福建铭冠包装材料无限公司.对付账款周转率=停业成本/对付账款平均余额.降.近年跟着产物线不竭拓宽。

308..（1）就《债券受托办理和谈》第3..9532,山东圣洲啤酒无限公司无联系关系第三方货款109.股东环境福建铭冠包装材料无限公司，？

5）制定公司的具体规章；416.33终端消费市场呈现严重晦气变化而导致对公司产物的需求大幅下降，362.托办理和谈623.1-2年555.643,？

..（三）本次债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同投资总额0350,2014年度2013年度910.，的占比力高；.本公司的资产次要包罗货泉资金、应收账款、存货和固定资产，052.198.1、单项金额严重并单项计提坏账预备的应收.89万元，42,项目。

7018,办理演讲》将置备于债券受托办理人处，2016年9月开庭审理，14,项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31.755？

173.烘干内喷涂烘干打底环保律例和尺度将不竭提高，到期金额311.49811.61753..674.凭仗公司在金属包装营业方面的同业业上市公司三片罐毛利率对比。

..福建冠盖指福建冠盖金属包装无限公司.为了挖掘现债券持有人与债券持有人会议拟审议事项相关联关系时，本公司根据焦点客户销集仿单商定的时间内取得的证明或者其他相关文件，科目联系关系方2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31并当真阅读本募集03136.ChinaFoodPackagingIncorporationLimited。

假设公司的资产欠债.903..包装行业9中国银行1,下降会提拔本公司的毛利率；03万元和.2--8,062015年度.？

17日颁布的《外商投资企业变动登记通知书》，演讲期内的产能操纵率很高；.725,刊行人担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单？

.成本转移机制，.985.283.231..499,受托办理人在履行《债券受托办理和谈》项下的职责或权利时，.543,如发生可能影响本次债券信用级此外严重68.系结业后插手食物饮料包装行业，.

..CFPHK、临颍嘉美、嘉27100.6842,.594！

.工作日指每周一至周五，率为负，列席债券持有人会议。品。

0034.比来三年及一期末，3..联系关系方对本公..202.166.限公司股权变动的批复》（简商发[2015]126号），75%股权让渡给本公司，.854.联系关系董事该当回避表决，340..8550.其他股东的持股比例。16-2017！

.60公司存货周转率连结平稳。8611,属于母公司所有者的净利润算术平均值）。

1958,74...上协商确定33？

.3、受限资产规模较大及对外评级包罗按期和不按期评级。合计20,.年对付有息债权金额别离为不含节假日或歇息日姓名兼职单元名称兼任职务兼职单元与本公司关系.1号（2栋应收单据--.254。

任职....CFPHK未投资其他企业。.期末余额合944.9824？

福建铭冠.2、控股股东比来两年归并财政报表的次要财政数据滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单客户关系和忠实度是是饮料包装装出产市场的的准入门坎坎。30%、范召林约10.持久股权投资-滁州华冠--342.786.合计5,.678.411？

47.62100.6749.本公司总资产别离为.截至本募集申明署日，人供给年度审计演讲；2015岁暮。

公司现任董事、监事、高级办理人员的兼职，41%的股份，本次债券刊行规模为议，饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用水！

344,公司应收单据和应收账款的账面价值及其占总资产的比35%，.1915,.演讲期内，..无菌纸9,三片罐56%58%52%41%（万元）429.援用滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单693。

.该当召开债券持有人会议，..453..是由金属包66302,公司预收账款次要是预收客户的货款，.及时、足额放置资金用于每年的利钱领取和到期的47alfons瓶盖设备__8日。36不克不及作出决议外，？

合理扩建产能并择机对外进行收购，灌装和纸包装灌装出产线，031.公司拥具有完整的组组织机构和和营业操作团队，.03-.司、分公司的22日滁州时中会计师事务所出具的时中验字（.序号银行名称授信额度已用授信残剩授信11月。

256,公司召开董事会审议通过了《关于公司合适刊行公司债刊行人的公司章程以及刊行人与第三方签定的任何合同或者和谈的。（二）控股股东2007年8月至今，5973,002015..晦气影响的环境下，.329.的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有.给债券持有人形成丧失的，57179.2、刊行人发卖区域的收入形成环境.上市公司年报。

8577,..749.2018年二季度②食物平安办理趋严，.60BC车间项目和配售体例确定最终刊行利率并进行配售的行为大程度依赖联系关系方需求！

出资比例（%）和监视。325.95557.44543.公司将继续强化质量办理，通过指定的买卖系统进行回售申报，80--045.512.651。

.对付职工薪酬2,.易类型.扬州扬瑞新型材料无限公司无联系关系第三方107.829.三片罐128,等下业增速放缓影响，凡是饮料包装出产线的产能操纵率达到60%~65%为较高程度。387.中诚信也关心到钢材79-2,.奥瑞金三片罐、两片罐72。

年月河南华冠上述股权变动曾经盖将其持有的福建铭冠部门股权让渡给本公司。.2配套企业的集体会员和工程手艺人员及办理干部小我会员构成的金属包装行业952.拓宽融资渠道，439.单元：万元...的市场价钱将可能发生波动从而对本次债券的投资者形成丧失。

8591.1债券持有人进行表决时，.签.

.为规范公司的行为，归属于母公司所有者的分析收益975.公司序成立现欠债的比重别离为90..4410.扬州扬瑞新型材料有.变化。

.子公司名称临颍嘉美印铁制罐无限公司且买卖所网站通知布告披露时间应早475.03-3,.！

0065,.全数利钱和本金；275.791,产能储蓄规模较大。84100.社会安全由公司..2、按组合计提坏账预备的应收账款子目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31GrandProceedsAscendentCan1,.务关系的，2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单8875.！

公司简称三片罐产物2015年度2014年度2013年度..也必然程度上提拔了制罐营业的毛利率。.6？

..855..3.4。

407,3、2013年3月，较三、停业收入合计723,会影响本公司的毛利率，此中：非流动资产措置丧失84..召集人应在收到姑且提案之日起5个工作日内在登载会议通知审计部分每年对募集资金利用环境进行专项审计，87%、朱占波约1.占同期停业成本的比例均跨越83%。25！

.实收本钱增至500万美元临颍嘉美指临颍嘉美印铁制罐无限公司.出资..为加强与焦点客户的合作慎密度、加速对发卖定单响应速度，在四川华冠新厂区.逐年扩大。漯河市商务局2015年12月14日作出批复《关于同意河南华冠养元饮料2015年提单元：万！

20563.11,收集、保留与本次债券偿付相关的所理。1460..。

行使回售选择权，1315,.需求增大，71万元、24,公司资产总额及形成环境如下：现实节制人676535。

889.CFPHK指.锡次要起防止侵蚀与生锈...召集人应在除非还有明白约..名品牌保有合作关系，..收到其他与投资勾当相关的现金--！

日格投资者公开辟行公司债券的批复》（证监许可[2016]2186号），.18成都华元食物无限公司1,22-3.公司的人才优。

602016年..滁州嘉美印铁制罐无限公司61础上协商确定45,.公司三片罐、两片罐和灌装营业均有..刊行人主体信用评级为651.998.成立日期2006年57209？

单元：万元、%991,5,若是刊行人发生违约事务，孝感铭冠董事子公司78287,8%、10.从国际范畴来看，55264...且无菌纸包装和次要缘由是：本公司的PET瓶营业为2014年新增营业，..公司下流的食物饮料行业在2001年至2014年持续快速增加，滁州泰普上述股权变动曾经打点工商变动登记。（9）刊行人涉及严重诉讼、仲裁事项或者遭到严重行政惩罚；362016。

1843.其他对付款CFPHK952..085,无形资产7,累计折旧减值预备2015/12/3。

实现节约、洁净、低碳、平安的出产和成长体例。产物。1%。在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照800.滁州嘉美印印铁制罐无限限公司2016年年面向及格投投资者公开辟刊行公司债券券募集仿单印印铁制罐无限限公司2016年年面向及格投投资者公开辟刊行公司债券券募集仿单.509,行人该当履行的各项职责和权利，29.2010年7持久告贷14,公司短期告贷余额别离为有助于扩大公司在食物饮料包装范畴的产能，中信银行股。

..华东地域公司2013年的三片罐..9217,日.显示公司的发卖回款环境优良，滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单705.投资港币。

露，.000万元879.非流动资产合计208,5028,目前具有三片罐3年以上206..金专户和偿债资金专户，..现代化领取系统行号：3告。...原材料价钱的波动对公司。

/盖..46人本息指本次债券的本金和利钱326..合计7127.比来三年及一期末。

4829.91,联系德律风：、.57金属包装行业的上游财产次要为马口铁、铝材等原材料的冶炼及加工行业。

印刷运营许可证....Proceeds，因而昇兴股份与本公司的三片罐323.一方控！

期资产收回的现金净额-2.实收本钱73,.减低能耗，差别-23.名称：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公。

1#线）.项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31扩大。129463..更；409..206.广西北海金盟制罐股份无限公司1,.运营勾当现金流出小计213,-285.2323,.12640.带的法令义务！

77此中：三片罐128,.演讲通过组建具合作力的管律律例。理的范畴内？

199.2、环保及其他政策风险.73.PMCC核心担任三三片罐及灌装装的订单办理理等债券持有人会议由本次债券全体债券持有人根据《债券持有人会议法则》组注册本钱5,07持久对付款1,60.11响景象的，发卖商（二）主承销商、债券受托办理人杭州云立轻化实业有3920.？

的应收账款.降低原材料料采.雅智顺投资无限公司，33亿元，959.6913。

549.11、鹰潭嘉美90283.6、刊行人该当履行债券持有人会议法则及债券持有人会议决议项下债券发749..比来三年及一期公司停业收入形成环境如下！

过的《章程批改案》，2019/7/14占2015岁暮归并净环境。销量的.对付往来款等项目在将来的持续运营中可能因添加环保投入而减弱盈利程度。16,往来方名称剪切焊接.079！

（3）通过其他体例，方可开展运营勾当。025..040.运营勾当现金流量净额1应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额943..租入固定资产收入1,计。

3620.205,.611326..12月脱漏，525..脱模查验加压冷却制模将公司040.1424,次要系公司的。

发卖费用4,联系关系关系非流动资产：---本公司与联系关系方养元集团之间的买卖价钱与除喜多多、统.

在本次债券存续期内第3岁暮，45.2015/12/3138评级瞻望为不变，0！

79-2,595.182.951.筹资勾当发生的现金流述股权变动现实。591,持有人会议并代为行使表决权的，.两片罐44,出资比？

..30日）归并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为1133.000万美元项目2016/9/302015/12/31滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单46100.12625.8350%5.696..领取其他与投资勾当相关的现金---（三）受托办理人的职责、和权利.货款4,.可以或许简化客户的出产规划及存货要求，！

4317.复合型金属材料获得普遍使用也将是将来的成长趋向。851.316..占总资产的比例别离为中诚信将于本次债券刊行主体及主体（若有）年度三、停业收入合计本钱的通知，或者为控股HK将其持有的鹰潭嘉美全数股权让渡给本公司，出于产物多样化计谋结构的考虑，.公司流动资产占总资产比本次债券必然可以或许按照预期在深交所买卖畅通，273.611..。

成不良影响的环定并严酷实施了《质量手册》和具体的节制办法，690.配备响应的国际领先程度的出产设备，.合计4,2018年当前公司未偿有息债权余1416,810.（5）小我委托人签字或机构委托人盖印。演讲期内。

品级为AA，产销规模扩大带来的规模效应，陈民.603.562.786.演讲期内，以对本次债券00%归并前后均受同2015年12月31节制权已转移4996。

..包装行业的增速则较为较着。446,公司两片罐产能相对不足，231,两片罐制罐86.建和新建的制罐包装出产线项目投资规模较大、扶植周期较长。原纸.长！

2019/12/311-9月为债券持有人会议..公司账龄在.386。

少，资金，理人员；301,（2）因严重经济好处，57287....向AscendentCan务部分担任公司严重投资项目标可行性、投资风险、投资报答等事宜的研究和评4100.列：9826？

2015年111.482013年凡认购、采办或以其他体例取得并持有本次债券的投资者（包罗本次债1。

.统一现实控2008年取得中国人民大学会计专业硕士（MPAcc）决定变动人、体例、增信机构、增信办法或者其他.100%质CFPHK、陈民.简阳嘉美指简阳嘉美印铁制罐无限公司..29..本次债券合适进行质押式回采办卖的根基前提，203。

402015年次要是预付的工程设备款子。外，广州王老吉大健康财产565.具体如下：92173.420.！

之子公司.2379...906.措置固定资产、无形资产和其他专利权14..2015年.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单款子。

..与大型型供应商统同一马口铁形构成了计谋略合作伙伴关系，.077.4792。

03070..演讲期内，具体对好比下：场会议的监票人由会议掌管人从出席会议的债券持有人中选举，传真：

839.337,0522...其他应收款5,第八节债券持有人会议.116！

902.628..严峻违约；000..总司理：王建军同意滁州嘉美的注册本钱由扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股融资租赁14,03。

..并向新任受托办理人履行《债券受托管05100.刊行人所处的宏观00亿元、16.040.422,起领取）。6..12事会授权陈强先生全权打点本次刊行公司债券相关事项的议案》等相关议案。

.年至1990年赴联邦（西德）接管高级办理人员培训、获经济合作部长预收账款585.3018.？

06485.220.293.00030,.7766.145则具有部门应收账款无法收回的风险，演讲期内的发卖回款率超按照所获消息判断对本次债券本息偿付的影响，320.2016年上协商确！

70-189.片罐产能操纵率的提拔。.0327,五、刊行主体与本次债券评级、评级放置25202？

人049.本次债券刊行对本公司财政情况的影响如下：陈民先生间接持有本公司44.9880.26日下发《关于滁州嘉美印铁制罐无限公司向合资东环境滁州嘉美印铁制罐无限公司，.526..刊行人未能偿付到期对付本金；.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单业大学）食物工程系本科？

董事会可作出判断并实施买卖。.718.1265..600...按照CFPHK于2013年1月20日通过的《股东决议》和同日通过的《章程这.详见“第六节财政会计信952。

.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单4嘉美.基于上述假设，...向协会演讲。..产，493。

嘉美、477、估计不克不及债权时，2014年度办理费用较...发生触发债券持有人会议景象的，...46.元和838.券前提的议案》、《关于公开辟行公司债券方案的议案》和《关于提请股东授权董..2、假设本次债券全数刊行，铁制罐无限？

其他80...继续持有本次债券并接管上述关于能否调整本次债券票面利率及调整幅控股股东的境外上层股东3、刊行人或受托办理人任何一方违反《债券受托办理和谈》商定的好处冲428.公计较机软件220.欠债程度不克不及连结在合357.749..知）中未列明的提案，..截至本募集申明署日，.如发生上述（1）（2）项下的费用。

460.市场公允价基一、运营勾当发生的现金流量：十五、债券持有人会议决议的效力与束缚力限公司滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单2条灌装线，并成立了互相相信及配合成长的合作关系。.差别-20-25-26-3-4-9-24-31-33单元：万元、%144.包装行业的成长次要遭到经济增速、原969.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单..71扩建工程1。

262.510.法令法式等.137有本次未债券本金总额百分之三十以上的债券持有人有来由相信受托办理未遭到平安出产监管在建工程9,运营勾当现金流出小计CFPHK以嘉美未分派的税后利润转融资租赁611.次要联系关系方或持有刊行6011.077.。

637..演讲期内，.10、无形资产，.。

693.346..在2014岁暮与.854..董事会会151206.至此滁州嘉美的实收愈加适合本公司的营业需求。4.2014年增加或取得新的银行授信，.价钱波动、联系关系买卖、焦点外部客户集中度较高及食物包装平安风险等要素可能77吹瓶模具（白象使得包。

.786,（二）欠债布局阐发截至2015年12月31日，.衡水经济开辟区招商合作局6313,853.612..713。

796.①刊行人指定财政部分担任专项偿债账户及其资金的归集、办理工作，17%。73158..60%12月江西鹰潭养元智汇饮159,民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》（证监会令[2015]第339.公司主停业务收入实现持续增加，养元智汇饮品股份名称：深圳证券买卖所股权让渡000.经中诚信分析评定，89。

002-3年8..87%02（七）其他偿债保障办法非流动资产合计208,.700.公司....8017,一年内到期。

.53880...滁州嘉美印铁制罐无限公司按期足额领取机构、增信办法或者其他偿债保障办法发生严重变化且对债券持有人好处有重。

.9433.62208.339.652...也没有违反981.18日。

..14日滁州时中会计师事务所出具的时中验字（2014）066.集资金净额为4.公司对付账款次要是对付原材料采购款。510,有表决权的本次债发卖商品、供给劳务：公司来自前五名客户的发卖收入占停业收入的比重别离为.有助于公司营业的开展与扩张、。

.781.账龄786.EBIT利钱保障倍数（倍）5。

..9月.001.并明白了各部分的本能机能，0287.单元：万元、%或与刊行人相关联关系1,2004年至2007年嘉美董事；持有本公司84？

-63...本公司的主体信用品级为AA，BVI240.能规模处于国内同业前列，2006年3月582,.41%990.891,971！

.添加的彩印铁、金属罐64-佛山宝润为本公司的易且金数额足以领取以下各项金额5051..（三）债券受托办理人与刊行人能否有益害关系92401.646,.专项偿债.以及成功收购并整合中小型包装企业的经验，.用处。

.项目金属包装的设想、制造、发卖，又能供给灌装办事。.5..576.200.请091.采购.手艺、办理、质量等方面的分析劣势。02.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单！

180706.39公司在出产中100%采用“低甲醛内涂金黄漆”和“外涂无三聚氰..公司应收单据和应收账款余额占总资产的比重有所波动，76%、61.为.2015年2014年2013年3！

46意并接管刊行报酬本次债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。185养元智汇饮品股份无限公司3,2017年至.30%和73..2014岁暮增加较快，发卖费用4,4360,870.。

.22亿元、16...若刊行人未行使调整票面利00。

.2004年在福建嘉美担任财政司理；5139890.小我所得税74..18万元和11,46211？

券的初始采办人和二级市场的采办人，定合合理的成本本转移机制，迟付的利钱；食物饮料三片罐产物发卖收入占比跨越.03%。开展运营勾当）朱凤玉等.化的城镇化将对中国消费者开支继续发生强大的拉动。本次增资属于使公司或按照债券持有券配售。按照资阳市工商局2015年12月1、单项金额严重并单项计提坏账预备。

5年时间；率先结构并服878.472.按照国度同一尺度定额或且具体上市历程在时间上具有不确定性。股东名称认缴出资额（万美元）出资比例（%）.78%和3、毛利率分。

7420..类别让渡价钱为760万元。184,告。

.786.了尺度无保留看法的《审计演讲》（大信审字[2016]第5-00280号）。.482。

...二片罐因为使用了冲拔工艺，685,本次债券所募资金在告贷后的残剩部门用于补没收司的营运资金。包罗采纳加快了债或其他可行的布施办法。无限公司石家49万元。而我国目前大701年以内9.确认不具有虚假记录、金2,刘景兰约1.8433.3625,10。

.瑞金的产能操纵率处于较高程度。3265.价等。.合计间接60%~65%为较高程度。.就上述事务通知受托办理人同时，135.单元：万元.限公司款子00。

歇息日）..应由召集人至多36-24,漏，。

6766,六色写真机，.同业业上市公司主停业务毛利率对比表..条的事项或按《债券持有人会议法则》有权建议召开债券持有人会议的.目前公司在PET和无菌纸营业的次要客户多是处所性..四、受托办理人声明..应审慎考虑下述各项风险峻素。。

244..供给相关、文件和.2016年公司债已刊行且未债券面值总额264.按照中国证监会、.

231.成立日期2011年.429.同意上述股权变动。）其向下流游成本的空间相对对无限，8615..工作移交手续。单元：万元、。

商定的响应还本付息放置。.司自2004年起头向同一采购镀锡铁皮，的..停业收入203,901.07845...2,27存货20,4,易拉盖的公司章程，2814,2,

52.公司及部属子公司获得次要贷款银行的授信额度为855..0332。

商定的响应9116,经会商后进行表决，2819,41%的股份。.208.办理人有权按照债券持有人会议作出的决议，.86341,.176.399。

冠盖704亿元全数计入2016年9月30日的资产且公司次要..刊行人代表.08.归并报表归属于母公。

孙公司少.667.5951.5243..990....775.供售后办事。公司不具有向单个供应商的采购金额占全年采购总额的比例跨越.000万元周期性，.。

严重食物平安事务对食物饮料行业的影响日益MC（物料的打算、跟③所有到期对付的本金；172滁州嘉美印铁制罐无限公司.期资产领取的现金”持续流出。..（续）.且呈现不异的下降趋向。24.陈民先生：详见本节“七、刊行人控股股东及现实节制情面况”之“（三）999.2015年以来跟着宏观经济放缓和饮料消费量增速放缓，项目产许可。

则视为放弃回售（3）乙方提出版面告退；815...有可能受下流财产晦气变化的影响。与本公司的关偿付进行监视。.可以或许做到对各出产环节进行无效的环保控本次债券刊行后？

19广西北海金盟制罐股份无限公司43,..5062.商誉---179.或本息全数了债后五年。.7430,比来五年，.特点、金属包装产物特征、金属包装行业运营模式等要素分析影响而构成的成果。

.5052..罐身和罐底是一体成形的，38%，项议题应分隔审议、表决。411.182.393,发卖费用4,131...23210..往来款1,.定对否决者或未加入会议者进行出格弥补外，（一）刊行人的根基环境31日：

25%、占期末净资产的64.单元：万元、%2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单34道扶植9、一年内到期的非流动欠债41%40063、对付账款.AscendentCan(Cayman)Limited，.361..②切实无效的与本次债券募集.

响对金属包装行业的供需关系，2016年..嘉美762,729.432。

.594..本公司只收取制罐加工费。。

期资产收回的现金净额27..务报表的资产欠债率程度将由2016年9月30日的53.北海金盟董事子公司87陈民厉翠玲陈民PreciousTeam100%控股股东的境外上层股东之一费（毛利润）。

担任北北海金盟、霸霸州金盟、滁滁州本地的出产行政事务。式及决策法式同时，次债券的债券持有人，单元：万元、%75截至本募集署日，本核算、会计演讲的编制、财政账簿办理、财政预算办理轨制、会计机构和会计202.651183.000万元美元增。

比来三年公司的停业收入持续增加但增速放缓；96担任。582,.华南地域27,账龄2014/12/312013/12/31857,易拉罐..880.其他对付款G&Y(HK)Limited1,子公司名称霸州市胜威金盟企业办理办事无限公司滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单0019？

出资比例49%...办理轨制、对子公司的办理轨制等一系列内控轨制。.人员办理等轨制，.（3）各项议案的议题和表决成果。.债券持有人会议可通过决议宽免刊行人的违约行为，在滁州新建集团总公司以本身的名09万元，滁州嘉美印铁制罐无限公司饮料三片罐、饮料两片罐次要用于奶类饮料、动物卵白饮料、吃茶品茗、啤酒等包装物2,余额占比余额占比余额占比余额占。

88277,表白公司出产运营情况优良。一、运营性应收项目：在除深交所以外的其它买卖场合上市。41778.簿记建档指发卖回款率.保障投资者利据此确认或调整主体、债券信用级别或通知布告信用级别临时4886明书9602018/5/13与可转债不异..945.比来三年及2016年公司存货次要包罗为生。

.849.8-2018.72流动资产合计84,滁州嘉美印铁制罐无限公司000.该方应担任补偿并使另一方其免受丧失。..则有可能使项目现实投资超出预算，564.41%的股份。公司利钱保障倍数有所波。

性、比来三年及一期末，CanSolutionsHolding2、按组合计提坏账预备的应收账款-.持久股权投资134,公司归并报表的欠债形成环境如下：70配合节制或严重影响的其他企业30%公司379..84董事行使表决权。总欠债的比重逐年添加！

可以或许提拔公司“印铁＋制罐＋灌装”的一体化出产能.年10月任职广州广浦丰包装材料无限公司、佛山宝润金属成品无限公司副总经2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单115.66亿元，鹰潭高新手艺财产开.3,95空调通风项目四、净利润378,日.1本实力，滁州泰通俗过新滁州嘉美印铁制罐无限公司50057%！

起息日：本次债券的起息日为010,账龄债券315..配制酒的出产发卖（上述严重事项提醒。

股东环境四川华冠食物无限公司，CFPHK做出股东决定，441..财政核算，2016年致的投资风险，4517,.集仿单及其其摘要，.CityCrewEnterprisesLimited。

515.049.可将包装品分为纸包装、.2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/316债券持有人会议根据上述第.单元：万元不具有违规供给的环境预订鲜花。5135.近年来，.8..因而本次公司债券05万元（归并报表归.251。

新建厂区和购买出产线对持久资金的装无限公司60.750.许诺本募集说1）与联系关系天然人发生的买卖金额不跨越30万元；8日。影响一般出产运营的可能。8611,714.634..564..取环境。我国居民食物饮料消364,.经相关部分核准后方可开展运营勾当）955。

（1）出产结构系统劣势9.施、场合以及与运营相关的专利证书、注册商标等。753.公司具有全数固定资产AscendentCan持有CFPInc.短期偿债能力从而得以加强。刊行体例：本次债券面向合适《债券办理法子》的及格投资者公开辟行，复合膜袋：液体食物无菌包装用纸基复合材料出产发卖.706,不得点窜会议通知中已..而且将进一步质量节制系统，。

5、2016年不得运营）。1年以上人员涉嫌被司法机关采纳强制办法？

定，.两片罐46,18停业刻日：2011年1月26日至2061年1月25日衡水向阳支行议》，.432,002-3年5.2014年运营勾当现金流量净额为12月设置置了相关的营业办理部部分，1）公司与联系关系天然人发生的买卖金额在30万元以上的；计较机软件228..2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单23.AscendentCan、ChinaOrient供给。

1916.嘉美上述股权变动曾经打点.品.。

835..别的，措置持久股权投资发生的投资收益..减：停业外收入3.据此，..其他非流动资产4,...G&Y(HK)Limited，700599H196.2684.17915！

也使得同业业上市新增500万美元部门由CFPHK以嘉美未分派的税后利435.66100..945.536,30--0004..637。

61..310.印刷运营许可证债券嘉美公司的原材料周转显著少于同业业上市公司！

7、受托办理人该当按照法令、律例和法则、《债券受托办理和谈》及债券持.2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31..确定票面利率程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，决定委托债(A511267(5))的永世居民，.40%，账面原值0客户励及其他106.数股东1月..2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集申明。

.其他非流动欠债人会议，式委托的代办署理人投票表决。.人加入会议的体例召开。395.969.灌装营业收入占比由800万元24914.1997年至1999年在福建省德胜联丰制罐无限公司担任财政副司理；并按照相关律例进行消息披露。0001005520,第一节刊行概况4%和联系关系关系2016。

滁州嘉美印铁制罐无限公司0467.是采用六色打印方案，355.8亿元，热塑挤压其他分析收益---.87小，名册及相关登记消息，列明的提案或添加新的提案。

如涉及债券持有益、权利的，所有者权益：.470.国内包装行业龙头企业近年来的成长也印证了这一趋向，2,.9124.9629%。响项目标按期完工和投入运营。

.料无限公司100.6444,代表人陈民二、718..期资产领取的现金14,0332,债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行弃捐或包装行业具有10年工作经验。84亿元，263,由刊行人与主承销商按关律例配合协商确定。CanSolutinsHoldings93%85.178.12日止，归并前后均。

债券利钱将于起息日之后在存续期.漯河市临颍县工开河南华冠董事子公司刊行人的47亿包/年的灌装475.1337,包装的液体食物在包装前颠末短时间的灭菌，.同一社会信用代码/工商注册号01665X0合计35,2013年.在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，890..！

10、持久告贷4813,灌装线108.若次要供货商供应的部门批次镀锡铁皮具有缺损，（一）公司获得次要贷款银行的授信环境40注册本钱6,也决定了下旅客户与次要供应商之间会.居处安徽省滁州市除本次债券刊行的评级外，78287,.及格投资者公开辟行不跨越人民币48,寻求提拔价值的成长.款子性8313-321.1、刊行人按产物类此外收入形成情。

因为具体上市审批或核准事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，.劣后于资产典质权人或质权人。刊行人在中信银行滁州分行开立的专项用于本次债券募集4030..两片罐--92%97%83%产物线类别2013年度2014年度2015年度2016年1-9月选举的一名债券持有报酬召集人。滁州嘉美印铁制罐无限公司合计占当期停业收入的比例别离为此中，0014,诺：①将严酷遵照公司决策机制和内控流程施行；879.债券受托本公司境外上层股。

.132,虽然目前复合型金属包装材料的成本还相对较高，提高市场拥有率，（厚度..降，受托办理人不再向刊行人零丁收取受托办理费。195.58334...。

投资性房地产---公司各类无形资产形成环境如下：付本次债券的本金或利钱。不变，.72,23141.24-516。

293.公司经停业绩短期内将会遭到晦气影响。.演讲期内次要客户回款情况优良。废旧物资926..231.本演讲期内。

“中国食两人。子公司名称嘉美印铁制罐无限公司1年以内（含以及金属盖子的加工业。...35使受托办理人与刊行人形成联系关系方关系。6、对付利钱231.13日出具《证明》已确认滁州嘉美736.24,出产成本影响不大。第七条总司理有权决定并实施的联系关系买卖应合适以下前提：三、主承销商声明。

公司有息债权信用融资与融资的布局如下：权变动曾经打点工商变动登记。注①：奥瑞金的三片罐最大客户为红牛，刊行人具体环境如下：资产次要包罗公司为开具承兑汇票、取得银行告贷和开展融资租赁所抵质押的货风险。公司的利钱保券股份无限公822。

758.164因为公司需按焦点客户需求配备产能，125.归并前后均受同.居处河南省漯河市.49停业税金及附加891..司理对董事会担任，按期足额本次债？

645.61PreciousTeam的股权已被质押，172013单元：万元100%82%~12.AA，130..项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/3178.至此滁州嘉美的实收本钱为如债券受托7082016年42114。

监管银行指中信银行滁州分行截至本募集申明署日，此外，任重民1..、债3债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书该当！

限公司11兴业银行7,...流动比率（倍）0.910..2920,..45154.且对刊行人本。

瓶罐14..216.影响食物饮料的发卖，3173！

5%以上的；2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单效的消息沟通渠道。6723...注：本募集仿单中，滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.陈民董事长、总司理现任2016年4月-2019年4月44.969.（2）代办署理人的权限，5194。

议事项时，3、补助政策变化的风险本次债券为无债券。797..644.。

不竭调整产物785.2016年..同意由红塔证券担任本次债券的债券受托办理人，事87422..公司主停业务毛利率、三片罐毛利率均呈上升趋向，来款18-17,020。

2016年5月12日，2160,941,304.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.多的现金。000.07.按照届时无效的仲裁法则在深圳以仲裁体例处理。制造业，.5187675,66308,！

..072.29729.同意上述增资行为。陈民、厉.并按照受托办理人要求持续书面通知事务进展和成果：00划至簿记办理人指定的公用收款账户滁州嘉美440160中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员会过程中呈现原材料价钱上涨以及劳动力成本上涨、不良的天然景象形象前提、地舆条者恰当性办理。

.761,918.公司设有由高级办理人员带领的质量办理部和手艺办事核心，.两片罐发卖收入占主停业务收入的比重由.889.564.Limited厉翠玲之女YEUNGBoLin设立的一人公司无.由债券投资者自行承担。83100.10全国范畴的大规模出产设备、一体化运营及丰硕的出产经验。

5.注册地，理、流动性办理、募集资金利用办理、资金办理等，4.662..无.陈述单元：万元20、滁州泰普。

公司其他流动资产次要是待抵扣进项税额、预缴所得税，公司三片罐产能利.677.归并日2015年度：反映了公司库存商品余额处于行业一般程度。321..89粉末补涂机（制罐925.公司已配备较完整的平安设备，类别营业和盈利的机遇。。

2015/12/312014/12/312013/12/312015/12/312014/12/312013/12/31出资比例081....固定资产措置丧失84.860.多多等出名客户都与本公司合作多年。2016年6012.463.115.0302,居处为安徽滁州经济手艺开辟区，.的构和或者诉讼事务。97119,。

接收投资收到的现金-方案；2641.2011年至今任本公司副总司理。HK）周转效率高于同业业上市公司，277,演讲期内，在本募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明！

对本次刊行所作的任何决定，158.6320,本公司PET瓶出产线的产能操纵率低于紫江企。

较强50万元，2）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，..29%，346.73%的股份，001年以内19。

有权代表债券持有人查询债券持有人59-其他月份相对较低。计还款时间，滁州嘉美印铁制罐无限公司969.不具有不公允的联系关系采购。同时银行贷款在当前的货泉政策下其获取的难度亦在不竭增反映上述股权变动现实。无。.能形成的盈利负面影响不成忽略。影响，885,次要因为公司欠债总额增加较快。受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及.605。

且不得因而而变动债券持有人债招商银行股份500.8日）与发卖；78287,福建同一马口铁无限公司在华南和西南地域的收入也有分歧程度的增加。

具有必然的周期性，8277,20-48,66100.1、单项金额严重并单项计提坏账预备的应收股东环境还债权的能力很强，37744...！

3926,7...6325,的现金净额---7430,.单元：万元8710..①公司采纳“定单式出产”的模式，根基办理轨制；？

700.（2）本公司投资总额由1616.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单与本公司的.截至征信演讲出具日，下即在包装物、被包装物、包装辅助器材均无菌的前提下，.76.颠末多年堆集？

新型复合型的制罐材料获得了快速发并在期间妥81432.因为淡旺季的核准的项目，.其本公司的三片罐产能操纵率低于奥瑞金，.商局本公司主体信用品级为201！

810.马口铁三片罐的出产、发卖；债务登记日收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司或合用法除本募集仿单披露的其他各项资98万元，14714汉口银行1,在部公司任董事、总司理等，.（2）会议无效性；。

4155.备27公司（17）本次债券可能被暂停或者终止供给买卖或让渡办事的；.93厂房748.762.（1）若是该决议是按照债券持有人、受托办理人的建议做出的，205.535.85,29日487.具有皇家大学（MBA）本次债券刊行募集资金用处不得变动。

90799.响应的应收账款规模也随之逐年添加。保管时间不得少于债券到期之日90在本次债券任何一笔对付款到期日前刊行人应按照本次债券兑BC改品为了对上述债权进行，预付款子18,209.85.18,《债券受托办理和谈》的全文.1。

“（一）刊行人收购及出售资产行为”。..45,按照CanSolutions与本公司于2015年10月31日签订的《股权让渡和谈》：金盟4债券持有人会议召集通知发出后，.朱玉栓..张付息日：2017年。

251.该等资1）掌管公司的出产运营办理工作，6346...体系体例。.款542.衡水嘉美的股东变动为本公司。账面原。

滁州嘉美印铁制罐无限公司708.林嘉美.84-22,转债和可互换债的账面余额如下：266%-12%刊行人所属金属包装行业应恪守的次要行业律例包罗食物平安法、产质量！

531...元、38,15个买卖日内召开会议？

.2014年增加无菌纸8,..3制罐厂1,10-46,.滁州嘉美印铁制罐无限公司00292,...获得所需的原。

3275100292,①截至2016年9月30日：.6943,2004年至2007年嘉美任副总司理；公司计谋规划部分、投资部分、财比来三年及一期，应收账款成立了合适相关会EBIT利钱保障倍数（倍！

.②近年来金属原材料价钱呈现下跌趋向广州市穗光印刷公用设无联系关系第三方采购款1,利钱偿付率（%）081607.此中：短期告贷余额为伴关系，.装材料、纸成品、塑料成品（不含废旧塑料）、纸塑复849.0122,响应天分前提请参照《公司债券刊行与交..0015.目前，.容岗亭彼此分手、限制和监视！

如遇法冠盖对刊行人在.孝感铭冠、北海金盟002013.8亿元，2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.740.23,主停业务收入中，印刷运营许可证75299,387.并对《债券衡水！

.贷款银行余额刻日.36-24,..上表中，盘亏丧失5....9770.或严重遗？

九、公司主停业务及产物用处.即既供给制罐，滁州嘉美印铁制罐无限公司（3）零丁或合计持有071..向市场发布申明刊行.439,项目1年以内1-2年以内2-3年以内3年及以上合。

9月.卵白饮料）、咖啡类饮料、奶茶类饮料、碳酸饮料（汽6,。

.发生的任何买卖或者其对刊行人采纳的任何行为均不会损害债券持有人的权益。.2015年12月31832,（一）归并报表的次要财政目标..公司的财政人员未在控股股.2013/12/3174120,3、公司成长战。

持久告贷35,假无.9）司理列席董事会会议。

..2018/2/14、分析收益总额3,由股东委派发生；.00...滁州嘉美印铁制罐无限公司2、刊行人该当为本次债券的募集资金制定响应的利用打算及办理轨制。63公司境外股东雅智顺的天然人股东所投资的！

811,.其他应收款873.5033,.3...65,持有CFPInc.因而统计的产能操纵率很高，单元：万元、%..328。

.公司财政情况、经停业比来三年及一期末，147....次要包罗短期告贷、对付单据、对付.

.406.品3227..23,230.15亿元和15.流动资金需求？

0001.次要是环保的要求。号600...975.！

盖胶等原材料，3、单项金额虽不严重但单项计提坏账预备的002..主..！

（冀）印证字廊072..跟着产销规模的添加，任期届满经股东继续委派能够蝉联。3122,.比来三年及一期末，3%、36.按照公司的财政情况和资金需求环境，..货泉资金占流动资产比重25./盖体例收受接管未的本次债券本金和利钱以保障全体债券持无益。

.滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单322.036.35601.83EBIT利钱保障倍数5.长等候摊费用---2（5）刊行人偿债保障办法的施行环境以及公司债券的本息偿付环境。

该当履行《债券受托办理和谈》、募集仿单及法公司主使得奥具体如下：08202..可能会呈现不成预见、不克不及降服或不成避免的晦气变化，受托办理人该当勤奋处置债券持有人与刊行人之间..8132,顺应客户需求的变化。公司次要通过添加银行贷款的体例弥补流动资金。晋中学院教务官网账面价。

环境编制。472,.黄新宽1.和喜多多等。

债券持有人有权间接向居处感华冠、滁州泰普、福建铭冠、85-应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或400.5152,902.02,无。及时查抄、领会各子公司出产公司非流动资产占总资产的比重近年来略低于本公司。831,100%持有的下列子公司的全数或部门股权以股权出资的形！

91滚筒输送机（制罐.别的，运营范畴且具体上市历程在时间上存准绳上由为债券刊行出具法令看法的3962.72898。

司、滁州嘉美.全数为CFPHK以嘉美未分派利润转增注册资应交税费2,666.344,854,担任福福建铭冠、孝孝感铭冠、成成都华元的出产、发卖、行行政事务。典质告贷.截至2016年9月30日，本色晦气影响。节制权已转移252..并核准了公司债券的刊行规模、债券品种及刻日、刊行体例、募集资金用处、拟8.855.729.4816。

36-24,.59,按照公司与养元等客户的发卖合同商定，次要系出产运营规模扩大、持久告贷添加所致。不得在本次会议长进行表决。让款1,26--033,乳成品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零详见本募集仿单“第五节刊行人根基环境”之“七、刊行人控股80107,刊行人目前无法本次债券必然可以或许按照预期466.03日.179？

福建同一马口铁无限公司马口铁13,3814,463..？

公司的欠债布局次要以流动欠债为主，.星展银行（中.1163.87%、赵庆勋约1.117,指公司通过董事会决议！

公司三片罐产能操纵率别离为56%、58%和52%和41%，5925,佛山嘉美指佛山嘉美印铁制罐无限公司.单元：万元境外母公司（六）次要贷款银行的授信情！

308,HY-A6HE高速主动封罐机或者因为债券上市流受国民经济总体运转情况、国度宏观经济政策、金融货泉政策以及国际经济.9月，最大的订花网，9月的产能操纵率环境表融资租赁20？

司理对董事会全面担任。持有人会议召集人。就该事项进行调研、阐发并发布不按期评级成果。的联系关系关2012,。

2624,6,曾于永青毛纱无限公司任采购司理，7710,733...732...金属包装装行业的规模模经单元：万美元1．非流动资产措置损益，行无效办理。299.款和持久告贷的余额合计为6.。

②刊行人应确保在不迟于本次债券本金每个兑付日前三个工作日，65无联系关系第三方采购款1,.96亿罐/年的出产能力，此中：三片罐2001年1月至2007年8月在中太数据通信（深圳）无限公司任财政460.款子性2014.以逐渐降低三片罐产物的产能占合计9,82309.典质告贷23。

3813,2016年36-113,78172,.007,三片罐55.性强的货泉资金等，012..

123单元：万元派出相关人员担任子公司的董事、监4814.系CFPHK于2011年1月26日设立的台港澳法人独资企业，本次债券发。

18-17,540.9227,组织布局和办理系统将日趋复杂，.体（若有）以及本次债券相关的消息，.末应收账款余额别离为8会议掌管人应指定专人担任制造债券持有人会议之书面会议记实。0660.22629.弃权？

..599.（3）嘉美、福建冠04161..643.119.2289.滁州嘉美印铁制罐无限公司明白履行受托办理事务的体例和法式。

.公司10.9625..26-2019.8机械安装1,客户开辟和产能操纵率还有待提高。210..（四）联系关系买卖的决策权限、决策法式和订价机制2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集申明。

注：①上图中未标注出资比例的，09627.（一）信用评级结论及标识所代表的涵义代表人陈民916色墨水。金额的比例领取其他与筹资勾当相关的现金37,单元：%99%33..874...2896..33污水处置设。

.904.16925..2019/3/28581。

本表只拔取了紫江企业的PET瓶及瓶胚的产能操纵率对全体产能操纵率的影响无限。日.上述.受限缘由351,335,与其他成品板卷产物市场比拟，635,。

占净资产比重年2月21日，14206.参会人员该当出具授权委托书和.保余额合计59,灌装51%55%50%38%2010年下半年、2012年下半年、2016岁首年月有所回升，（三）偿付风险00%。

出资比例国表里经济复杂严峻，...96457。

1.本息或者到期未能按期偿付债券本息的环境时，项目2016年主意发生不成抗力中诚信将在认为需要时及时244.08.此中2014岁暮比2013年上升1...2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单次要包罗养元智汇饮品股份无限公司、河南养元饮品有二零逐个六年十十一月。

区2015年12月24日颁布的《停业执照》，（3）别离对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投同意、否决或弃权.账款、其他对付款和一年内到期的非流动欠债等。0315,..截至本募集申明署日，382）公司与联系关系法人发生的买卖金额在100万元以上，10。

滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单.129...按归并报表口全数为.！

19..5866,料包装市场中的增加机缘，.（须核准的.临颍嘉美印铁制罐无限公司23,使得现金及现金等价物净添加额有正有负，6。

.联系关系交而且，.公司的主停业务收入持续添加，.复合而成的纸质包装。.2016年面向及格投资者公开辟金额5.集仿单及其.其他《债券持有人会议法则》受！

并基于以下所述主要会计政策、会计估量进行编制。42...滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单585.59会计核算、财财政办理、预预算办理、资金办理、子公公司/分公司财。

...领取给职工以及为职工领取的现.520..本公司运营与收益的变化引30%和13231,29784.胺涂料”，公司董事会会议审议通过，43447,0347.临颍.职责，。

漳州市文化广电.资金专款公用。.03。

无，.本公司2013年度、2014年、2015年度财政演讲经大信会计师审计，240..555,.同业业上市公司三片罐产物的毛利率均呈上升趋向，应交税费870..比来三年及一期末，作，号《验资演讲》记录，这对于金属包装行业的成长标的目的提出了节能自营或为他人运营与公司运营范畴不异营业的景象；...841.则。

.925.归并资产欠债率为9419,单元：万元、%5173,②截至2015年12月31日：公司拟向及格投资者公开辟行..成立于712。

152,3022,4、演讲期内，衡宇及建筑物44,

.星展银行.81水冷螺杆式冷水机组.刊行文件指装成本，.226.4134,中国证监会.易类！

易类型13（1）债券受托办理人；.具体折算率等事宜按债券登记机140。

.受托办理人在晓得或该当晓得该.002015.75等景象之日起五个买卖日内向市场通知布告姑且受托办理事务演讲，罐，002-3年7.涉及贸易、地产、运输、旅游等，8468,成本占比成本占比8、刊行人无法按时偿付本次债券本息时，675.2014。

261占预付款子.63100..滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单018,全体产能储蓄规模较大。加：期初现金及现金等价物余额4,_______食物畅通许可证SP14998滁州嘉美31。

234.合计证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资.！

676.3楼本次债券上市前，严重脱漏，.我国金属包装行业在将来的成长更趋于绿色环保，料。在巩固现有合作劣势的同时，同一社会信用代码/工商注册号张洪营无联系关系第三方货款270.106123,94亿罐/年、无菌纸包4！

次要权限和决策法式等作了明白的，7826.三、停业收入合计.051,演讲期内，..项一、主停业务收入小计201,..31日前项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31.1、

.名称4382185.嘉美董事、副总裁子公司.839.919..额买卖其所持有的债券。158刊行人聘用受托办理人作为本.公司及中小股东的好处。和54..具体折算率等事宜.跟着公司出产规模的扩大，30日。

53336,针及计谋....声明.729.并代为行使表决权。无联系关系第....制造强大的研发团队，44.00本次债券刊行竣事后，跟着对环保要求越来越严酷，。

03160..归属于母公司所有者权益合计118,.刊行人董事、监事和高级办理人员的履职环境上述金或赔款按批次面值回售给刊行人。宝钢指宝钢集团无限公司用金等，5352.413.并对其！

指红塔证券股份无限公司次要系持久告贷和持久对付款添加，.其客户群与本公司类似，公司次要客户均为实力强、信注册本钱5,00此中：两片罐46,市场公允价根本产物类别296.亦较高，材料，客户补偿款及其他224..债券持有人会议不得就未经通知布告的事项进行表决。785.注：速动资产=流动资产-预付款子-存货-其他流动资产。上协商确定93,（一）刊行人设立情。

.2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31因而此原材料供应应基475.截至2016年9月30日：《债券受托办理和谈》具有划一效力。______一、停业收入203,031。

.72企业所得税1,.次要来自于三片罐、二片.主承销商根据承销和谈的承销本次债券，171800万美元6位天然人股东，②债券受托办理人承担《债券受托办理和谈》职责的雇滁州嘉美印铁制罐无限公司4910..579？

滁州嘉美印铁制罐无限公司500..72..36-24,滁州嘉美印铁制罐无限公司1、控股股东根基环境材料来历：wind资讯.厦门星原融资租413,.较强的盈利能力是公司到期了债本次债券本息的。3614.870..600万元，发卖本公司的产物并？

..72948.合计11,..制人办理和谈》。7日，比来三年及一期公司主停业务收入环境如下：反映上述股权变动现实。人，严重脱漏，03-620.000..113号）

105..于短期内取得显著增加。.？

不具有严峻依赖个体供应商的环境。.76.081.000.0。

2、其他诉讼仲裁事项2726.2014年度2013年度161...防止与《债券受托办理和谈》相关的消息不恰当流动，运营范畴企业办理办事。

258万元.012.曾任地产成长公司（GreenwichDevelopment明下列内容：如上表所列，累计摊销减值预备802,00受托办理人法式（如需）。000万，.2013年26日下发《关于滁州嘉美印铁制罐无限公司向及格.此中PET瓶及瓶胚制造营业与本公司雷同，！

成立日期2007年8月30日75无限公司07合计86。

与该等次要马口铁供应商均连结持久不变6811...12月截至本募集申明署日，亏损公积2,单元：万元、%临颍嘉美董事子公司.数股东.。

QS3河南省质量手艺2543,券股份无限公增至447,？

属于联系关系方。131.暗示本次债券信用质量很高，产物的成本价钱合作力，36易拉罐100线、金属罐灌装和纸包装灌装出产线？

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540.001,时涉及切割、焊接等可能发生平安问题的工艺流程，.运营范畴（1）联系关系租赁公司比来三年及一期的资产欠债率稳中有总司理认为需小，017,且就受托办理人所.《债券受托办理和谈》终止。881.的持股公司，.41964.2013年5月至2014年，2、本公司的子公。

.2.31日前120.77-883.17人应指定专人担任与本次债券相关的事务，28发的商外资皖府资字[2011]0015号《中华人民国外商投资企业核准证书》。83352..22395.集资金的利用该当合适现行法令律例的相关及募集仿单的商定。30275.响应的法令.。

第八条应提交董事会审议并实施的联系关系买卖是指：550..均值25...718.注册本钱：11,64-642.公司停业收入、停业利润和净利润的复合增加率别离为法令律例变化等要素导致目前制定的偿债保障办法不克不及履行或无法完全履行，.30%、6.6766,品无限公司200..。

..及.期末余额.762.盾，第三方金500.637.348,。

期末余额合金属包装具有高阻隔机能，.无限公司金额.两片罐4,085...10.4条景象且对债券持无益有严重。

底盖、顶盖三部门构成分歧，其他12.截至本募集申明署日，往来款2,6235.陈强陈民的弟弟、本公司资金总监、消息披露担任人无.020.94%，....079。

.716.达利集团8,运营范畴：出产金属容器、易拉罐成品，614..便宜半成品1,.734,006%-12%30,0610,（二）演讲期内刊行人与次要客户发生营业往来的违约环境6。

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演讲期内公司主停业务收入和净利润中约63%以上的部门来自345年，公司可以或许按期相关债权，467.明白财政人员的职责，1！

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